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当前观察:义乌国资运营公司于今日起召开投资人电话会议 拟发行美元债

来源:观点地产网    时间:2023-06-12 10:45:17


(资料图片)

6月12日消息,义乌市国有资本运营有限公司拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。

据观点新媒体了解,上述债券由义务国资运营公司的全资BVI子公司Chouzhou International Investment Limited发行,由义乌国资运营公司提供担保,预期发行评级为Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人,交通银行、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,安排于2023年6月12日召开一系列固定收益投资人电话会议。

本次发行将在担保人的可持续融资框架下发行,穆迪和惠誉常青担任第二方意见提供人,渣打银行担任独家可持续结构行。

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